Referent Portfoliomanagement für Kapitalanlagen (m/w/d)

Die EFFEKT Unternehmensgruppe ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen mit versicherungsnahen Tätigkeitsfeldern, tätig als Unternehmensberatung, Versicherungsmakler, Assekuradeur, und ergänzenden betriebswirtschaftlichen- und juristischen Beratungsangeboten für mittelständischen Unternehmen. Unsere Mandanten sind kleine- und mittelständische Unternehmen bundesweit. Für die verschiedenen Tätigkeitsfelder haben wir in 17 Jahren eine tiefgehende Expertise aufgebaut und bieten unseren Mandanten exzellente Beratung Unser Team verkörpert diese Werte im täglichen Miteinander.

Im Rahmen unseres strategischen Wachstums möchten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, oder nach Vereinbarung, die neu geschaffene Rolle als

Referent Portfolio Management für Kapitalanlagen (m/w/d)

besetzen.

• Überwachung und Performanceanalyse: Ständige Überwachung und Analyse der Performance von Portfolios, inklusive Soll/Ist-Vergleichen.
• Risikomanagement: Durchführung von Risikobewertungen, Diversifizierung und Erarbeitung von Risikomanagementstrategien (Playbooks).
• Dokumentation und Reporting: Regelmäßige Markt- und Kursbeobachtungen sowie Erstellen von Entscheidungsgrundlagen und Reports für die Geschäftsführung.
• Strategische Beratung: Beratung der Geschäftsführung bei der Organisation und praktischen Umsetzung von Portfolioinvestments.
• Operative Umsetzung der Kapitalanlagestrategie: Verwaltung und operative Umsetzung der vorgegebenen Anlagestrategie unserer Holding- und Kapitalanlagegesellschaften.
• Durchführung von Wertpapiergeschäften: Sicherstellung der ordnungsgemäßen, effizienten Durchführung von Wertpapiergeschäften in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien.

• Akademische Qualifikation: Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder eine vergleichbare Fortbildung, idealerweise mit dem Schwerpunkt Banking and Finance, Finanzökonomie, Financial Planning.
• Berufserfahrung: Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Analyse- und oder Portfoliomanagement
• Fachliche Kompetenzen: Ausgeprägtes Interesse und tiefgehende Kenntnisse in wirtschaftlichen Zusammenhängen, Asset Management und internationalen Finanzmärkten.
• Analytische Fähigkeiten: Starke mathematische und analytische Fähigkeiten sowie hohe Detailgenauigkeit.
• IT-Kompetenz: Erfahrung im Umgang mit relevanter Software und IT-Systemen zur Überwachung und Verwaltung von Kapitalanlagen.
• Kommunikationsfähigkeit: Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeiten.

• Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen, wachstumsorientierten Umfeld.
• Die Möglichkeit, aktiv bei der strategischen Ausrichtung und Entwicklung der Kapitalanlagestrategien mitzuwirken.
• Flache Hierarchien, schnelle Kommunikationswege und ein kollegialer, humorvoller Umgang untereinander.
• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit auf Homeoffice.
• Attraktives Gehaltspaket mit verschiedenen Möglichkeiten zur Nettolohnoptimierung.
• Zahlreiche Vergünstigungen auf Produkte und Dienstleistungen über unser Mitarbeiterportal.

Als familiär geführte mittelständische Unternehmensgruppe vertrauen wir als Arbeitgeber in die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter und schaffen Rahmenbedingungen, in denen sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen und in denen sie Ihre vielfältigen Potentiale abrufen können. Ob Kaffee am Morgen, Getränke, Open-Door-Policy oder Freizeiträume – wir fördern eine Atmosphäre, in der Werte wie Kollegialität, Wertschätzung und eine positive Feedback-Kultur zum Ausdruck gebracht werden sollen.